Zakończenie procesu budowania księgi popytu w ramach oferty nowych akcji na okaziciela serii T oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji serii T

Raport bieżący nr 37/2024

Data sporządzenia: 22 listopada 2024 r.

Temat: Zakończenie procesu budowania księgi popytu w ramach oferty nowych akcji na okaziciela serii T oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji serii T.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu „Emitent” lub „Spółka”, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2024 z dnia 20 listopada 2024 r. oraz raportu bieżącego nr 36/2024 z dnia 20 listopada 2024 r., informuje, że w dniu 22 listopada 2024 r. został zakończony, prowadzony przez Trigon Dom Maklerski S.A., Trigon Investment Banking spółka z ograniczoną odpowiedzialnością & Wspólnicy sp. k. oraz mBank S.A., prowadzący działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej – biura maklerskiego posługującego się nazwą Biuro maklerskie mBanku („Firmy Inwestycyjne”), proces budowania księgi popytu na nie więcej niż 822.467 akcji zwykłych na okaziciela serii T Spółki („Akcje Serii T”) emitowanych na podstawie uchwały zarządu nr 2 z dnia 20 listopada 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii T, z wyłączeniem prawa poboru i w sprawie zmiany §6 ust. 1 Statutu Spółki.

W związku z powyższym, w dniu 22 listopada 2024 r., po rozważeniu wyników procesu budowania księgi popytu oraz rekomendacji Firm Inwestycyjnych, Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, ustalił ostateczną cenę emisyjną Akcji Serii T na 40,00 zł (czterdzieści złotych) za jedną Akcję Serii T oraz zdecydował złożyć inwestorom oferty objęcia Akcji Serii T po ustalonej cenie emisyjnej w stosunku do wszystkich 822.467 (osiemset dwadzieścia dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem) Akcji Serii T. Jednocześnie, Spółka oraz Firmy Inwestycyjne zawarły aneks cenowy do umowy o plasowanie akcji potwierdzający powyższe ustalenia oraz ustalający wstępną alokację Akcji Serii T.

DODATKOWA INFORMACJA

Raport bieżący został sporządzony wyłącznie w celu wypełnienia obowiązków wynikającego z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE MAR, w związku z tym, że Spółka uznała informację o rozpoczęciu Procesu Budowania Przyspieszonej Księgi Popytu na Akcje Serii T jako spełniającą kryteria informacji poufnej w rozumieniu art. 7 MAR. Raport ten nie służy w żaden sposób, bezpośrednio ani pośrednio, promowaniu oferty, subskrypcji lub zakupu Akcji Serii T i nie stanowi reklamy, ani materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji Oferty Akcji Serii T, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do nabycia lub objęcia Akcji Serii T.