Podsumowanie subskrypcji akcji serii T

Raport bieżący nr 39/2024

Data sporządzenia: 11 grudnia 2024 r.

Temat: Podsumowanie subskrypcji akcji serii T

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), informuje o zakończeniu subskrypcji 822.467 akcji zwykłych na okaziciela serii T Spółki („Akcje”), emitowanych w ramach procesu budowania księgi popytu rozpoczętego 20 listopada 2024 r.

Emisja Akcji została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji.

Data rozpoczęcia subskrypcji: 20 listopada 2024 r. (data podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie emisji Akcji;

Data zakończenia subskrypcji: 29 listopada 2024 r. (data zawarcia ostatniej umowy objęcia Akcji).

2. Data przydziału Akcji.

Nie dotyczy. Objęcie Akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu Kodeks spółek handlowych. Datą zawarcia ostatniej umowy objęcia Akcji był dzień 29 listopada 2024 r.

3. Liczba Akcji objętych subskrypcją.

Subskrypcja objęła 822.467 Akcji.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych Akcji była mniejsza od Akcji, na które złożono zapisy.

Nie dotyczy. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na Akcje. Wszystkie osoby, którym zaoferowano zawarcie umów objęcia Akcji, zawarły takie umowy ze Spółką.

5. Liczba Akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji.

W ramach subskrypcji zawarto umowy objęcia Akcji obejmujące łącznie 822.467 Akcji.

6. Liczba Akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji.

Nie dotyczy.

7. Cena po jakiej Akcje były obejmowane.

Akcje były obejmowane po cenie 40,00 zł (czterdzieści złotych) każda.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach.

Umowy objęcia Akcji zostały zawarte z 26 podmiotami.

9. Liczba osób, którym przydzielono Akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji poszczególnych transzach.

Nie dokonano przydziału Akcji. Umowy objęcia Akcji zostały zawarte z 26 podmiotami.

10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli Akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie Akcji, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta.

Nie dotyczy, Spółka nie zawarła umowy o subemisje.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby i ceny emisyjnej.

32.898.680,00 zł (trzydzieści dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych).

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów.

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów oferty Akcji do dnia przekazania niniejszego raportu Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości odrębny raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, oraz metody rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych Spółki i sposobu ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty Akcji.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą.

Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości odrębny raport dotyczący poniesionego przez Spółkę średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji przypadającego na jedną Akcję, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty Akcji.

14. Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji w przypadku gdy do objęcia doszło w drodze potrącenia wierzytelności, w przypadku gdy do objęcia doszło w zamian za wkłady niepieniężne.

Akcje zostały opłacone wkładami pieniężnymi (przez zapłatę środków pieniężnych na odpowiedni rachunek bankowy).